В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно обвиняют в антисоветском содержании, что приводит к отмене спектакля и исключению автора из союза литераторов. Этот удар судьбы оставляет его в состоянии растерянности и отчаяния, лишая не только профессионального признания, но и уверенности в завтрашнем дне. Именно в этот сложный период он сталкивается с Маргаритой, женщиной, чья жизнь также полна разочарований. Она замужем, но брак приносит ей лишь горечь и одиночество, делая её глубоко несчастной. Встреча двух страдающих душ становится началом нового романа, который дарит им надежду на счастье и взаимопонимание, но одновременно запускает цепь событий, тесно переплетающих реальность и вымысел.
Вдохновлённый этим романом, драматург начинает работу над новым произведением, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них появляется загадочная фигура Воланда, чей образ списан с иностранного знакомого, поразившего автора своей необычностью и загадочностью. Воланд становится центральным элементом повествования, воплощая в себе мистическое начало, которое постепенно проникает в жизнь героев, нарушая привычный ход вещей. Этот персонаж не просто отражает черты реального человека, но приобретает символическое значение, олицетворяя силы, стоящие выше человеческого понимания. Роман драматурга превращается в сложное переплетение личных переживаний, любовной истории и мистических элементов, где границы между вымыслом и действительностью стираются, а судьбы героев оказываются под влиянием необъяснимых событий, меняющих их мировоззрение и жизненные пути.