В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела свою силу, а землю заполонили чудовища. Последний оплот человечества – Город, которым правит королева ведьм. Именно от нее главная героиня, Серая Элис, получает тайное и крайне опасное поручение. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и отправиться в Потерянные земли – дикие и непредсказуемые территории, где царит хаос и обитают порождения тьмы. Цель ее миссии столь же загадочна, сколь и важна: найти древний источник силы, обладающий страшным свойством обращать человека в зверя. Успех этой экспедиции должен быть достигнут до наступления полной Луны, что накладывает на все предприятие жесткие временные рамки и придает ему характер гонки со временем.
Для сопровождения в этом рискованном путешествии Элис получает в помощь опытного проводника по имени Бойс, хорошо знакомого с коварными тропами Потерянных земель. Их путь полон смертельных опасностей: за каждым поворотом, в тени руин прежнего мира, поджидают ужасные твари, порожденные магическим хаосом. Однако главная угроза исходит не только от мифических чудовищ. За парой неутомимо следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящаяся уничтожить любой намек на магию и тех, кто с ней связан. Преследователи не остановятся ни перед чем, чтобы помешать Элис достичь цели, превращая ее путь в непрерывную борьбу за выживание, где каждый шаг может стать последним. Судьба последнего города и, возможно, всего будущего человечества зависит от того, сумеют ли Элис и Бойс, преодолевая бесчисленные ловушки и сражения, первыми добраться до заветного источника и раскрыть его тайну, прежде чем это сделают их враги или пока часы не пробьют роковой час полнолуния.